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法人:震荡加剧 特别股相对抗跌

2019-07-26   分类: 法治建设   参与: 977人  作者:

在美中双方针对贸易议题你来我往之下,波动率指数(VIX)飙升至20.55,创1月22日以来收盘高位。投信法人表示,特别股因具有低波动、高息的特性,过去当VIX触及20后一月、后三月表现相较其他主要资产优异,平均报酬仍有0.34%和2.65%。

群益全球特别股收益基金经理人蔡咏裕表示,在美中双方谈判的过程当中,不确定性将持续影响市场,在波动加剧的环境下,由于特别股具有高殖利率和低波动的特性,市场修正时有相对抗跌的表现,市场续涨时同样也有机会获取资本利得,加上特别股股息发放亦相对稳定,过往即便在金融海啸期间,也几乎都维持正常配息不间断,具有相对保障,波动也较普通股低,不失为稳健投资标的。

蔡咏裕进一步表示,截至晨星4月最新资料,美国特别股共同基金在当月净流入3.61亿美元,是连续第四个月呈现净流入,加上以联準会为首的各主要国家央行纷纷转趋鸽派,致使利率风险大幅降低,在市场动荡加剧的可能性上升之下,适度配置特别股可望发挥分散投资组合波动的效果。

柏瑞特别股息收益基金经理人马治云指出,经过先前修正,特别股价格回到合理区间,近期殖利率可望抵御利率和利差的波动,看好特别股整体市场,年底以前仍有表现机会。在投资策略方面,近期主要加码金融业,另外搭配能源做平衡布局,并进一步提高整体投资组合的存续期。

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